腾讯控股10年/20年/30年/40年期美元债（Reg S/144A），初始价T10+165区域 / T20+175区域 / OLB+185区域 / OLB+195区域

腾讯（700.HK）今日（4月15日）发行四种期限的Reg S/144A、基准规模、高级无抵押美元债，其中： 10年期债券，初始价T10 + 165bps区域； 20年期债券，初始价T20 + 175bps区域； 30年期债券，初始价OLB + 185bps区域； 40年期债券，初始价OLB + 195bps区域。 据媒体此前报道，本次发行的预期规模约40亿美元。 摩根士丹利、美银证券、高盛（亚洲）、汇丰银行担任联席全球协调人，中国银行（香港）、交银国际、中金公司、中信里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，700.HK，“腾讯”） 发行人评级：A1 稳定 / A+ 稳定 / A+ 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S，根据现有的300亿美元全球中期票据计划提取 规模：美元基准规模 交割日：2021年4月21日（T + 5） 票息类型：固定利息 期限：10年 | 20年 | 30年 | 40年 初始价：CT10 + 165bps区域 | CT20 + 175bps区域 | OLB + 185bps区域 | OLB + 195bps区域 发行人赎回选择权1：Make-Whole-Calls 发行人赎回选择权2：3 months Par Call | 6 months Par Call | 6 months Par Call | 6 months Par Call 所得款项用途：一般公司用途 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人：摩根士丹利、美银证券、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行（香港）、交银国际、中金公司、中信里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、UBS 10年和20年期债券B＆D：高盛（亚洲）有限责任公司 30年和40年期债券B＆D：摩根士丹利 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。