南宁五象新区建设投资有限责任公司3年期人民币自贸债（桂林银行SBLC）定价4.65%，规模1.4亿人民币

南宁五象新区建设投资有限责任公司本周一（4月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.4亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 NNWXNA 4.65 04/20/2026，初始价4.70%区域，最终指导价4.65% (#)，发行价4.65% / 100。 这是该公司首发离岸债券，募集资金用于项目建设融资及补充营运资金。债券由桂林银行提供SBLC增信。 国泰君安国际担任独家全球协调人，国泰君安国际、农银国际、交银国际、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 南宁五象新区建设投资有限责任公司（Nanning Wuxiang New Area Construction Investment Co., Ltd） SBLC提供人: 桂林银行股份有限公司（Guilin Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 规模: 1.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.65%, S/A, ACT/365（尽管2024年是闰年，但债券在2024年2月29日不计息） 发行价格 / 收益率: 100% / 4.65% 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月20日 (T+3) 到期日: 2026年4月20日 募集资金用途: 为项目建设融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 澳门金交所 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法 (与CCDC签订的境外债券发行人服务协议受中国法律管辖) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交银国际、光银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380100 TOE: 18:18PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。