【MANDATE】成都兴城投资集团委任银行安排拟发行美元高级债券

成都兴城投资集团有限公司，评级为惠誉 BBB+ (稳定)，已委任中金公司、中信银行国际、中国银行及国泰君安国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、国信证券（香港）、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）及浦银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行根据Regulation S（第一类）的美元计价高级债券拟议发行。本次债券拟由发行人发行。本次债券预期获惠誉 BBB+ 评级。