金辉集团2年期美元债定价12.5%，规模2.5亿美元

金辉集团股份有限公司（Radiance Group Co., Ltd.，标普：B Positive，惠誉：B Stable，联合评级国际：BB- Positive，简称“金辉集团”或“母公司担保人”）周四（10月24日）定价Reg S、2年期（2021年10月31日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息11.75%、高级无抵押债券Radiance 11.75 10/31/2021，最终指导价（FPG）12.50% (The Number)，发行价12.5% / 98.708。 周四下午，新债的订单量超过5亿美元（包含2.85亿美元承销商订单）。 这是金辉集团首次发行美元计价债券。 债券发行人是Radiance Capital Investments Limited（金辉集团的全资附属公司），并由金辉集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B- / B / BB-（标普/惠誉/联合评级国际），募集资金用于现有境内债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、渣打银行、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、民银资本、中金公司、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月31日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。