融信中国3.5NC2.5美元债，初始价9.25%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B Positive，惠誉：B+ Stable，“融信中国”或“发行人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2.5、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）9.25%区域。 债券拟由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B+ (惠誉)，募集资金用于再融资融信中国的若干现有债务。 汇丰（B&D）、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，7月22日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。