国家开发银行香港分行定价港元和美元债券，规模合计12.3亿美元等值

国家开发银行香港分行周三（2月9日）定价两笔Reg S、双币种（港元/美元）、本金额合计12.3亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 3年期、53亿港元债券 CDB 1.6 02/16/2025，初始价2.000%区域，最终指导价1.600% (The #)，发行价1.600% / 100； 5年期、5.5亿美元债券 CDB 2 02/16/2027，初始价T5 + 75bps区域，最终指导价T5 + 33bps (THE #)，发行价T5 + 33bps / 99.410 / 2.125%。 周三下午，最终指导价发布时，港元债的峰值订单超130亿港元 (含75.8亿港元承销商订单)，美元债的峰值订单超41亿美元（含26.55亿美元承销商订单）。 最终订单及分配如下： 3年期港元债 - 最终订单超104亿港元（含57亿港元承销商订单，来自34个账户），投资者地域分布为：亚太地区 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 93%、资产管理公司/基金 6%、保险公司 1%； 5年期美元债 - 最终订单超34亿美元（含26亿美元承销商订单，来自65个账户），投资者地域分布为：亚太地区 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构 81%、主权财富基金/保险公司/私人银行 12%、资产管理公司/基金 7%。 中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰（B&D）、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券 (亚洲)、渣打银行担任港元债和美元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【港元债条款概要】 发行人: 国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据国开行及发行人的300亿美元债务发行计划提取 发行规模: 53亿港元 期限: 3年 票面利率: 1.600%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率: 1.600% 发行价格: 100.00% 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 其他条款: HKD1,000k/HKD500k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券 (亚洲)、渣打银行 B&D: 汇丰 清算系统: CMU，联通 Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年2月9日 交割日: 2022年2月16日 (T+5) 到期日: 2025年2月16日 ISIN: HK0000814779 TOE: 23:23 香港时间 【美元债条款概要】 发行人: 国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1（穆迪） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据国开行及发行人的300亿美元债务发行计划提取 币种 & 发行规模: 5.5亿美元 期限: 5年期 固定利息 票面利率: 2% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率: 99.410 / 2.125% 发行利差: T5+33bps 基准美国国债: T 1 01/31/27 美国国债价格/收益率: 98-19 / 1.795% 定价日: 2022年2月9日 交割日: 2022年2月16日 (T+5) 到期日: 2027年2月16日 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 其他条款: USD200k/USD1k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券 (亚洲)、渣打银行 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2444444405 TOE: 23:32 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。