条款：南京六合经开364天维好美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.9%，规模9800万美元

发行人：龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited） 担保人：香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司（Nanjing Luhe Economic And Technological Development Group Co., Ltd.，“南京六合经开”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司南京分行（Bank Of Shanghai Co. Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Cat 1) 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模：9800万美元 期限：364天 票面利率：1.9% 发行价格：100% 发行收益率：1.9% 募集资金用途：现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put 101% 条款：新交所上市；US$200K/US$1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2021年12月22日 交割日：2021年12月28日 (T+3) 到期日：2022年12月27日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：中达证券 (B&D)、上银国际、国金证券（香港）、华泰国际、招商永隆银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：兴业银行香港分行、天风国际、浙商银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 ISIN/Common Code：XS2426041641/242604164 TOE：16:35PM HKT 注：浦银国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。