【NEW DEAL】郑州金水控股集团拟发行3年期美元社会债券，初始价格指引为7.5%区间

发行人：郑州金水控股集团有限公司 发行人评级：联合评级国际：BBB+（稳定） 预期发行评级：联合评级国际 BBB+ 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 货币与规模：美元（具体金额待定） 期限：3年期 初始价格指引：7.5%区间 资金用途：根据国家发改委认证及集团《Social Finance Framework》，用于项目建设及补充营运资金 社会债券认证：根据《Social Finance Framework》发行“SOCIAL bonds” 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 结算日：2025年3月27日（T+3） 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：中金公司、中信银行国际 联席簿记人及联席牵头经办人：BG Securities (HK)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、山西证券国际、淞港国际证券 B&D：中金公司 社会结构顾问：中金公司 第二方意见提供方：中诚信绿金国际有限公司 发行时间：最早今日定价