微博10年期美元债定价T+280，规模7.5亿美元

微博 (NASDAQ: WB) 周二（6月30日）定价SEC Registered、10年期、7.5亿美元债券Weibo 3.375 07/08/2030，初始价T+320bps区域，最终指导价T+280，发行价T+280。 高盛（亚洲）担任独家簿记人，中金公司担任副经办人 (Co-Manager)。 条款概要如下： 发行人: 微博（Weibo Corporation，NASDAQ: WB） 发行人评级: 穆迪 Baa1 (Stable) / 标普 BBB (Stable) 预期发行评级: 穆迪 Baa1 / 标普 BBB 类型: SEC Registered Format: 固定利息、高级无抵押票据 规模: 7.5亿美元 期限: 10年 票面利率：3.375%，半年付息一次 发行价：本金额的99.337% 发行收益率 (Yield to Maturity)：3.454% 发行利差：+280bps 作为基准的美国国债：T 0 ⅝ 05/15/2030 基准美国国债价格/收益率：99—23 / 0.654% 交易日（定价日）：2020年6月30日 交割日：2020年7月8日 到期日：2030年7月8日 付息日：1月8日及7月8日，首个付息日在2021年1月8日 选择性赎回: Make-Whole Call (2030年4月8日之前, +45bps); 3-month par call (2030年4月8日及其后) 投资者回售: $101 Put，触发事件发生后 募集资金用途: 一般公司用途 面值: $200,000 x $1,000 适用法律: 纽约法 上市: 新交所 独家簿记人: 高盛（亚洲）有限责任公司 (B&D) 副经办人 (Co-Manager): 中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。