中教控股拟发点心债，亚洲开发银行旗下CGIF基金提供担保，预期发行评级AA (标普)

中国教育集团控股有限公司（China Education Group Holdings Limited，839.HK，“中教控股”或“发行人”）11月30日宣布，拟发行离岸人民币计价、3年及/或5.5年期、Reg S、有担保、高级点心债。 债券将由信用担保与投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility，为亚洲开发银行的信托基金）提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级为AA (标普)。 发行人已委任渣打银行为独家全球协调人，并委任渣打银行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月30日起，面向亚洲和欧洲固收投资者召开系列电话会。 本次发行所得款项用于收购中国的高校及/或高等教育机构以及兴建广州应用科技学院 (前称广州松田学院) 位于中国肇庆的新校区一期。 公司原则上已获得新交所批准将债券在新交所之正式名单挂牌上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。