常德城投拟发美元债券,电话会议10月27日起召开
常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.,惠誉:BBB- 稳定,“常德城投”或“发行人”)拟发行美元计价、基准规模、Reg S、高级无抵押债券。
公司已委任中国银行、中信银行(国际)、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券(香港)、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月27日起,安排召开一系列固定收益投资者电话会议。
视市场情况而定,债券最早明日(10月28日)定价。
债券拟由常德城投直接发行,预期评级为BBB-(惠誉)。
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