湖北联投集团最终发行3亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率为5.1%

发行人: 湖北省联合发展投资集团有限公司（HUBEI UNITED DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.） 发行人评级: BBB+ (Stable) by 惠誉；Ag+ (Stable) by 中诚信亚太 预期发行评级: BBB+ by 惠誉；Ag+ by 中诚信亚太 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.1% 票面利率: 5.1%, SA, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2025年2月19日 (T+3） 到期日: 2028年2月19日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资，开发符合条件的绿色或社会项目 第二方意见 提供人: 惠誉常青 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中信银行(国际)、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、长江证券(香港)、中金公司、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、天风国际 可持续发展结构顾问: 中国银河国际 ISIN: XS2987200354 Common Code: 298720035