诸暨国资3年期可持续发展美元债，初始价6.00%区域

发行人: Zhuji Development Limited 担保人: 诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“诸暨国资”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Cat 1) 初始价: 6.00%区域 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 3年 交割日: 2024年8月20日 (T+5) 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务，符合发改委备案登记证明的要求及集团的《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 条款: 最小面值/增量为 USD200K/USD1K；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 可持续发展第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际 、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国联证券国际、海通银行澳门分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 上市: 港交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。