无锡建发3年期美元债定价4.6%，获逾10倍认购

无锡建设发展投资有限公司 (Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，标普：BBB，惠誉：BBB+，简称“无锡建发”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期、3亿美元本金额、固定利息（4.5%）、高级无抵押债券WXCons 4.5 04/17/22，最终指导价（FPG）4.60% (The Number)，发行价4.6% / 99.723。 新债的最终订单量超过32亿美元（10.7倍认购，来自62名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行/金融机构79%、基金/主权财富基金19%、私人银行2%。 债券发行人是Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited，担保人是无锡建发，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于境外债务再融资。SereS的数据显示，无锡建发现有一笔维好结构的3亿美元债券WXCons 3.25 06/27/19即将到期（剩余期限77天）。 渣打银行（B&D）、华侨银行、中国民生银行香港分行、信达国际、兴业银行香港分行、信银资本、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中国银行、华泰金融控股（香港）有限公司、上银国际、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（4月17日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。