澳门国际银行拟发10年期NC5美元次级资本债券，投资者会议6月26日召开、最早6月27日定价

6月26日消息，澳门国际银行股份有限公司（Luso International Banking Limited，“发行人”）拟发行 Reg S (Category 1)、无评级、美元计价、基准规模、10年期NC5、次级资本债券。 发行人已委任澳门国际银行、星展银行、汇丰担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任农银国际、中国银行澳门分行、交银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华泰国际、工银澳门、澳门华人银行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、东亚银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2023年6月26日起、安排召开一系列固定收益投资者会议（线下会议，包含线上拨入选项）。 视市场情况而定，债券最早明日（6月27日）定价。 债券将包含票息重置条款，以及损失吸收条款（不可持续经营触发事件、吸收方式为减计）。是否触发“不可持续经营”可由澳门金融管理局 (AMCM) 或是母行厦门国际银行的监管机构（中国银保监会或其他有权部门）决定。 债券适用英国法（次级条款例外、适用澳门法），将在澳门金交所和香港联交所上市，透过 Euroclear 及 Clearstream 清算，ISIN 为 XS2639510341。 债券将作为发行人的合格 Supplementary Capital 以及作为母行厦门国际银行的二级资本。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、Jorge Neto Valente, Advogadose Notários Privados（澳门法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、MdME Lawyers（澳门法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）、MdME Lawyers（澳门法）。 承销团给出的可比债券如下： - 集友银行 ChiyuBank 5.75 04/07/2032 (-/-/-)，bid 在 94.462 / T5+348 / G+328 / 7.456% YTC - 上海商业银行 SHComBank 6.375 02/28/2033 (A3/-/BBB) bid 在 100.453 / T5+228 / G+224 / 6.259% YTC ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。