更新：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团3年期美元债（杭州银行舟山分行SBLC）定价3.90%，规模1.5亿美元

* 补充了交易的法律顾问、公司简介。 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司周二（6月7日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、信用增强债券 ZSPenglai 3.9 06/14/2025，初始价4.0%区域，发行价100 / 3.90%。 这是该公司首发美元计价债券，债券由杭州银行舟山分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华泰国际在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是德恒香港联营所（钟氏律师事务所）（英国法及香港法）、Zhejiang Jizhou Law Firm（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）。 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司前身为“舟山市岱山县国有资产投资经营有限公司”，2012年12月更为现名。公司为岱山县重要国有资产经营管理主体，业务范围涵盖城市基础设施建设、土地整理、安置房建设、民爆业务、交通运输业务、安保业务等。 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司由岱山县财政局持股90%、浙江省财务开发有限责任公司持股10%。岱山县隶属浙江省舟山市，位于舟山群岛中部，由379个大小岛屿组成。 条款概要如下： 发行人: 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司（Zhoushan Islands New Area Penglai State Asset Investment Group Co., Ltd.，简称“蓬莱国资”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司舟山分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Zhoushan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.90% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.90% 定价日: 2022年6月7日 交割日: 2022年6月14日 (T+5) 到期日: 2025年6月14日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$ 200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2475950155 / 247595015 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。