中国物流资产3年期美元债，初始价8%区域

物流设施供应商中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589 HK，穆迪：B2 stable，惠誉：B stable，简称“中国物流资产”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级债券，所得款项净额用作偿还现有境外债务及一般公司用途，初始价8%区域，预计今日定价。 债券将由中国物流资产直接发行，预期评级是B3 / B（穆迪/惠誉），发行后在港交所上市，适用纽约法律。 尚乘、美银美林、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、建银国际、光大证券（香港）、兴证国际、越秀证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 穆迪副总裁/高级分析师刘致伶表示：“中国物流资产的B2评级反映了该公司在中国甲级物流设施领域的强劲市场地位，以及该公司的知名租户组合。” “在国内电子商务及第三方物流运营企业对甲级物流设施的需求强劲这一背景之下，公司租赁资产组合及收入将继续增长。”同时担任中国物流资产主分析师的刘致伶补充道。 截至2016年底，中国物流资产运营的物流设施总面积达到了210万平方米，共覆盖12个省份或直辖市，具体包括位于24个物流园的116处物流设施，使公司在物流设施运营行业处于领先地位。此外，中国物流资产另有40万平方米物流设施处于开发阶段，并持有60万平方米土地储备可供未来开发。穆迪预计，2017年和2018年，中国物流资产收入可分别增长90%和60%。 中国物流资产于2016年7月在香港联交所上市，截至2017年6月19日的市值为9亿美元。截至2016年底，李士发先生持有中国物流资产26.73%股份，为第一大股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。