康得新复合材料集团3年期美元债，初始价6.5%区域

康得新复合材料集团股份有限公司（Kangde Xin Composite Material Group Co., Ltd，前称“江苏康得新复合材料股份有限公司”，002450.SZ，Ba3 / - / BB，简称“康得新”）正在发行首笔美元计价债券。这将是一笔3年期、RegS、基准规模、固定利息、高级无抵押、‘Ba3/-/BB’预期评级美元债券。此次发行的初始价定在6.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd，担保人是康得新。发债所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 安排此次发行的是：中银香港、汇丰、浦银国际。 康得新成立于2001年，2010年上市，主要生产预涂膜、光学膜、BOPP膜、覆膜机等高分子材料和设备。截至2016年3月末，康得新的控股公司是康得投资集团有限公司（持股15.24%），实际控制人是钟玉先生（截至2016年3月末，钟玉持有康得投资集团有限公司80%股份）。 2016年上半年，康得新营业收入45亿人民币（货币单位下同）、净利润9亿，期末总资产198亿、总负债97亿。穆迪预计，康得新的“经调整债务/EBITDA”将在2018年降至3.5x，2016年该指标将在4x左右；此外，截至2016年三季度末，康得新持有现金153亿，而其短期债务仅有69亿，公司的流动性状况良好。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。