6月25日一级市场回顾：豫资控股、昆明公租房公司、深高速、瑞安房地产、国厚资产、普洛斯中国、海伦堡中国、河南铁投、甘肃电投、黄石国资公司

SereS的数据显示，本周，中资美元债发行量为40.4亿美元（不含尚未完成定价的豫资控股），月初至今累计142.7亿美元发行量。 此外，复星国际、中国建设银行（欧洲）本周发行了欧元债券，正荣地产、普洛斯中国发行了点心债，北京能源国际（前熊猫绿能）发行了美元可转债。 【NEW DEAL】 豫资控股5年期美元债，初始价3.50%区域，最终指导价3.20% (THE NUMBER)，订单超11亿美元（含4.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 昆明公租房公司拟发美元债券，电话会6月28日起召开 【PRICED】 深高速5年期美元债定价T+95，规模3亿美元，获66.2亿美元（22倍）认购。 瑞安房地产5NC4可持续发展挂钩债券定价5.50%，规模4亿美元，订单超13亿美元，私银获配47%。 国厚资产2年期美元债定价8.5%，规模8800万美元。 普洛斯中国3年期点心债定价4%，规模12亿人民币，峰值订单超20亿人民币（含1.25亿人民币承销商订单）。 海伦堡中国11% 2023年美元债增发1.5亿美元，增发价10.8%。 【其他消息】 6月24日，河南铁投境外债项目国际律师中标候选人公示。 6月25日，甘肃电投3亿美元境外债全球协调人入围结果公示，建银国际、中信里昂证券、中国银行入围。 6月25日，黄石国资公司SBLC美元债项目，东兴证券（香港）中标主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。