顺丰控股寻求境外发行美元债券，规模不超过5亿美元

顺丰控股股份有限公司（S.F. Holding Co., Ltd，002352 SZ，以下简称“公司”或“顺丰控股”）12月28日公布，董事会审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》，同意公司通过下属境外全资子公司SF Holding Limited拟在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司SF Holding Investment Limited（“发行人”），在境外公开发行不超过5亿美元（含5亿）的RegS美元债券，期限不超过10年，并由顺丰控股为本次发行提供担保。议案尚需公司股东大会审议通过。 本次境外发行债券的基本方案： 1、发行主体：公司下属境外全资子公司SF Holding Limited拟在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司SF Holding Investment Limited。 2、担保人：顺丰控股股份有限公司。 3、发行方式及规模：公开发行不超过5亿美元（含5亿）的高级无抵押固息债券。 4、发行币种：美元。 5、发行利率：固定利率，根据市场情况而定。 6、发行时间：发行人将根据实际资金需求情况，在相关监管机构备案登记有效期内一次性或分期多次发行。 7、募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于置换境外银行贷款、补充营运资金及投资。 8、发行期限：不超过10年（含10年）。 9、发行对象：将遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。 10、债券上市安排：香港联合交易所。 11、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。