红星美凯龙寻求境外发行美元债券，规模不超过7亿美元

红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，标普：BBB Negative，惠誉：BBB Stable，1528 HK / 601828 SH，以下简称“红星美凯龙”或“公司”）2月7日晚间公告，公司董事会于2月7日审议通过了《关于香港子公司境外发行美元债并由公司提供担保的议案》，拟以全资子公司为发行主体在境外发行美元债券。 发行方案如下： 1、发行主体：香港红星美凯龙全球家居有限公司（Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Limited）或其设立的下属全资子公司； 2、发行对象：符合认购条件的境外机构投资者； 3、发行规模：不超过7亿美元或等值货币，可一次发行或分期发行； 4、发行类型及期限：期限不超过10年，类型为S规则高级无抵押美元债券； 5、发行方式及发行对象：根据S规则（Regulation S）在中国境外公开募集发行； 6、发行利率：视市场情况确定； 7、利息支付：固定利率，每半年付息一次，到期一次性还本； 8、担保措施：红星美凯龙将为本次本金不超过7亿美元或等值货币的债券发行提供相关交易文件项下付款义务的连带责任保证担保； 9、资金用途：投资家居商场自建项目、投资或收购家居相关领域的市场参与者、补充流动资金、偿还公司（含公司合并报表范围内控股子公司）债务及其他一般性企业用途； 10、债券挂牌：香港交易所或新加坡交易所； 11、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 本次发行尚需提交公司股东大会审议，并向国家发改委备案后实施。 此前，于2017年9月，红星美凯龙担保发行过RegS、5年期、高级无抵押、3亿美元债券RedStar 3.375 09/21/22 (BBB- / BBB)，发行价T5 + 170bps，获逾20亿美元认购额（6.7倍）。 继2015年6月在港交所上市后，红星美凯龙已于2018年1月17日在上海证券交易所主板挂牌上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。