中梁控股完成发行364天5000万美元债券，发行收益率10%

中梁控股（2772.HK）11月18日定价一笔Reg S、364天短期限、本金额5000万美元、票息8.875%、高级无抵押债券Zhongliang 8.875 11/22/2021，发行价为本金额的98.957%，对应的发行收益率为10%。 UBS担任本次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 SereS的数据显示，中梁控股此前在2020年10月21日定价2亿美元的 Zhongliang 9.5 07/29/2022，期限为1.75年，发行价10.125% / 98.937；此后，公司在11月23日就这笔存量债券私募增发了5000万美元本金额。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司 (Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”) 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 债券：5000万美元、票息8.875%、2021年到期、高级无抵押票据 格式：Regulation S 本金总额：5000万美元 票面利率：8.875%，半年付息一次 付息日：2021年5月23日和2021年11月22日 发行价：本金额的98.957% 发行收益率：10% 交割日：2020年11月23日 (T+3) 到期日：2021年11月22日 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：新交所 适用法律：纽约法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：UBS 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2262805026 受托人：中国建设银行（亚洲） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。