条款：江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期人民币点心债（南京银行SBLC）定价3.30%，规模3.8亿人民币

发行人: 江苏中扬清洁能源发展有限公司（Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行（Bank of Nanjing） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种: 人民币 发行规模: 3.8亿人民币 票面利率: 3.30% (S/A, Act/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.30% 定价日: 2024年4月29日 交割日: 2024年5月9日 (T+5) 到期日: 2027年5月9日 期限: 3年 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 补充营运资金、拨付项目建设 条款: 港交所上市; 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k; 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、信银投资、海通国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0000979887 / 274107693 CMU Instrument Number: BOAKFB24002 TOE: 22:58 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价3.60%区域，最终指导价3.30% (#)。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。