条款：中航资本5年期美元债定价T+195，规模3亿美元

发行人：Blue Bright Limited 担保人：中航资本控股股份有限公司（AVIC Capital Co., Ltd.，600705.SH，简称“中航资本”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A3（穆迪） 发行类型：高级无抵押、有担保、固息债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：5年 发行利差：CT5+195bps 票面利率：2.375% 固息 (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率：99.841 / 2.409% 基准美国国债：T 0 ⅜ 01/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-18¾ / 0.459% 对冲比率：95% vs T 0 ⅜ 01/31/26 交割日：2021年2月9日 (T+4) 到期日：2026年2月9日 募集资金用途：偿还担保人的现有债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中银国际、工银亚洲、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行 B&D: 星展银行 ISIN: XS2284243586 TOE: 9:32PM HKT 备注：2月3日定价。初始价T+235区域；截至香港时间11:53AM，订单超9.4亿美元（含5.23亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。