无锡产业集团3年期美元债定价5.3%，规模3亿美元

无锡产业发展集团有限公司（Wuxi Industry Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“无锡产业集团”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期、本金额3亿美元、票面利率5.3%、高级无抵押债券WXIndustry 5.3 12/19/21，最终指导价（FPG）5.30%，发行价5.3% / 100。 这笔交易于周三下午宣布。 债券发行人是Si Fa Investment Limited（无锡产业集团的BVI全资附属公司），并由无锡产业集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB（惠誉），募集资金用于偿还现有债务、一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 交银国际、中信里昂（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年12月19日（T+5）交割。 无锡产业集团是无锡市政府于2008年出资成立的综合性国有企业集团。截至2017年底，集团注册资本37.21亿人民币，总资产563.26亿人民币。 无锡产业集团的业务领域主要聚焦：高端装备制造、微电子、新能源、新材料、环保、现代服务六大板块。其中，高端装备制造板块主要平台是威孚高科（000581.SZ）和宏源科技（中国高端纺织机械制造商）；微电子板块主要平台是太极实业（600667.SH）半导体企业和芯奥微；新能源板块主要平台是太极实业旗下十一科技（主营光伏电站EPC）、安普瑞斯（新型锂电池材料和锂电池的开发和制造商）、荷兰SMIT公司（薄膜设备供应商）；新材料板块与南京大学合作设立聚乳酸产业化平台，从事研发、销售生物降解材料；环保板块主要平台是践行中欧（从事中欧清洁技术和工业技术产业化合作）和南大环保（为化工、医药等行业提供高浓度有机废水处理综合服务）；现代服务板块主要由科技金融和商贸流通构成。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。