远东宏信3年期美元债，初始价T3+285区域

远东宏信（3360.HK）今日（2月24日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3+285区域。 法国巴黎银行、国泰君安国际（B＆D）、MUFG、SMBC Nikko担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、Emirates NBD Capital、兴业银行香港分行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- 稳定（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：CT3 + 285bps区域 所得款项用途：营运资金及一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、国泰君安国际（B＆D）、MUFG、SMBC Nikko 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、Emirates NBD Capital、兴业银行香港分行、东亚银行 交割日：2021年3月3日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。