条款：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司3年期人民币点心债（浙江安吉两山国有控股集团提供担保）定价5.5%，规模3.6亿人民币

发行人: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd） 担保人: 浙江安吉两山国有控股集团有限公司（Zhejiang Anji Liangshan State-owned Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 人民币 规模: 3.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.5%，半年付息一次，日计数actual/365 发行收益率: 5.5% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月23日 交割日: 2024年8月30日 (“T+5”) 到期日: 2027年8月30日 募集资金用途: 用于偿还发行人现有的1亿美元2.6%信用增强债券、以及5000万美元4.8%有担保债券 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、保利证券、招银国际、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、安信国际、国联证券国际、国信证券 (香港)、仁和资本有限公司、兴业银行香港分行、申万宏源 (香港)、众和证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、大丰银行、中泰国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN: HK0001045993 Common Code: 288271941 CMU Instrument Number: KWHKFB24077 TOE：16:32 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价5.5% (the number)，Launch Yield 5.5%，Launch Size 3.6亿人民币。 注2：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、浙江浦源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。