更新:远东宏信拟发5年期美元高级债券,电话会10月20日召开、最早10月21日定价
* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日。
10月20日消息,远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,3360.HK,“远东宏信”)拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级票据。
公司已委任中金公司、中国信托银行、SMBC Nikko、法兴银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任Emirates NBD Capital为联席账簿管理人及联席牵头经办人,自10月20日起,安排召开系列固定收益投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早周四 (10月21日) 定价。
远东宏信的主体评级是 BBB- Stable(标普),拟发行债券的预期发行评级是 BBB-(标普)。
本次发行将根据远东宏信的40亿美元中期票据及永续证券计划提取。
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