1月7日一级市场回顾:抚州数投集团、无锡锡西产发、镇江国控、靖江港口集团、盛虹石化(新加坡)、重庆发展投资有限公司、四川全明劲力旅游开发有限公司、建设银行、交通银行
抚州数投集团周四罕见地推迟了一笔工商银行SBLC增信的3年期美元债交易。据说,交易相关方的“协调原因”导致了发行失败,该交易的承销团由10家银行组成,其中4家为联席全球协调人。
新年首周,一级市场平淡,除香港机管局的40亿美元交易,其余都是城投/国企小规模SBLC交易。
【NEW DEAL】
无锡锡西产发3年期美元债(上海银行南京分行SBLC),初始价2.10%,最终指导价2.0%,预期发行规模为“美元基准规模”。
镇江国控364天维好美元债(江苏银行镇江分行SBLC),初始价1.98%区域,最终指导价1.9% (the number),预期发行规模“待定”。
【MANDATE】
无
【PRICED】
靖江港口集团3年期美元债(江苏银行泰州分行SBLC)定价2%,规模1亿美元。
盛虹石化(新加坡)364天美元债定价1.90%,规模4000万美元,上海银行苏州分行SBLC(1月6日私募定价)。
【其他消息】
重庆发展投资有限公司拟发5亿美元等值境外债券,招标1家全球协调人。
四川全明劲力旅游开发有限公司拟发1.5亿美元等值境外债,招标全球协调人。
建设银行境外债券发行评级机构和会计师采购结果公示。
交通银行拟发境外二级资本债,选聘评级公司。
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