兴业银行定价第二笔中资蓝色债券，规模4.5亿美元

兴业银行香港分行10月30日（周五）定价Reg S、3年期、4.5亿美元、固定利息、高级无抵押、蓝色债券IndustrialBank 1.125 11/06/2023，初始价T3+145bps区域，最终指导价T3+100bps (THE #)，发行价T3+100bps。 据承销商兴证国际，兴业银行此次发行蓝色债券将支持海洋污染防治及可持续蓝色经济发展，包括支持海上风电、沿海地区污水管道及污水处理、航运及港口污染防治设施及沿海地区城市防洪设施的建设、运营及维护。本次蓝色债券于兴业银行现有《绿色债券框架》下发行，符合ICMA《绿色债券原则》；Sustainalytics 已对《框架》出具第二方意见。 兴业银行是继中国银行之后，第二家发行蓝色债券的中资发行人。此前，中国银行在2020年9月14日透过其巴黎和澳门分行，定价双币种（美元 + 离岸人民币）、9.4亿美元等值的蓝色债券 (美元蓝色债券定价T+90），为商业类机构的全球首笔同类发行。 周五下午，兴业银行美元新债的FPG发布时，订单超21.5亿美元 (含15.7亿美元承销商订单)。 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗（B&D）、招商永隆银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、建银新加坡、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问。 与美元债的定价同期，10月30日，兴业银行香港分行还定价一笔2年期、30亿港元的COVID-19抗疫债券，发行利率1.100%，峰值订单2.2倍覆盖。 据兴证国际，本次蓝色债券及COVID-19抗疫债券支持的项目和贷款对多个联合国可持续发展目标作出贡献，包括但不限于零饥饿、良好健康与福祉、清洁饮水和卫生设施、经济适用的清洁能源、气候行动和水下生物等。 条款概要如下： 发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 (Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、蓝色债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取 发行规模：4.5亿美元 期限/类型：3年 固定利息 票面利率：1.125% (SA, 30/360) 发行利差：CT3 + 100bps 发行收益率：1.191% 发行价：99.806 基准美国国债：T 0 ⅛ 10/15/23 基准美国国债价格/收益率：99-25¾ / 0.191% 到期日：2023年11月6日 交割日：2020年11月6日（T + 5） 条款：20万美元/ 1000美元；港交所和澳交所（MOX）上市；英国法 清算：Euroclear / Clearstream 所得款项用途：根据兴业银行《绿色债券框架》（Version 2020.10），为与水和/或海洋有关的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架第二意见提供人：Sustainalytics 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、建银新加坡、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、信银资本、德意志银行、Emirates NBD Capital、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融国际证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、永丰金证券（亚洲）、浦银国际、渣打银行 联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B＆D：花旗 ISIN / Common Code: XS2244313685 / 224431368 TOE: 19:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。