正荣地产增发Zhenro 10.5 06/28/20，初始价11.125%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B Positive (惠誉)，简称“正荣地产”或“发行人”）今日增发原有美元债Zhenro 10.5 06/28/20（ISIN: XS1821808588），预期增发规模“最高1.5亿美元”，增发初始价11.125%区域（另加2018年12月28日 - 增发债券交割日的累计利息），增发所得款项用于再融资现有债务。 德意志银行（B&D）、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、汇丰担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2019年1月23日（T+5）交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年6月21日、发行于2018年6月28日、本金总额2.5亿美元（此次增发前）、2020年6月28日到期（当前剩余期限1.45年）、年息10.5%、发行价11.5% / 98.257，是一笔Reg S、定息高级债券；债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债项评级B3 (穆迪) / B- (标普)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华尔街交易员的数据显示，原票据Zhenro 10.5 06/28/20昨日（1月14日）收盘在99.52 mid / 10.85% YTM。 正荣地产1月8日刚刚定价一笔363天、2亿美元债券Zhenro 8.6 01/13/20，发行价10.75% / 98.023。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。