武汉市江夏农业集团3年期美元债（恒丰银行武汉分行SBLC）定价6.90%，规模6400万美元

武汉市江夏农业集团本周四（9月7日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6400万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 WHJXAgri 6.9 09/11/2026，初始价7.20%区域，最终指导价6.90% (the number)，LAUNCH YIELD 6.90%，发行价6.90% / 100。 债券由武汉市江夏农业集团直接发行，并由恒丰银行武汉分行提供SBLC增信，募集资金用于现有离岸债务再融资。 SereS的数据显示，武汉市江夏农业集团有限公司现有3笔境外债券存续，皆为SBLC结构，包括： - 6400万美元债券 WHJXAgri 3.6 09/24/2023 (南洋商业银行 (中国) 有限公司武汉分行SBLC)； - 9300万欧元债券 WHJXAgri 2.3 05/07/2025 (华夏银行武汉分行SBLC)； - 3500万欧元债券 WHJXAgri 4.6 10/19/2025 (恒丰银行武汉分行SBLC)。 中信建投国际（B&D）担任本次发行的独家全球协调人，中信建投国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、工银国际、申万宏源香港、民银资本、海通银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，此前，武汉市江夏农业集团在2023年5月底招标确定中信建投 (国际) 证券有限公司为0.64亿美元境外债项目的主承销商。 条款概要如下： 发行人: 武汉市江夏农业集团有限公司（Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司武汉分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Wuhan Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 6400万美元 期限: 3年 票面利率: 6.90%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 6.90% 发行价格: 100% 定价日: 2023年9月7日 交割日: 2023年9月11日 (T+2) 到期日: 2026年9月11日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资（符合国家发改委外债备案登记证明的要求） 控制权变动回售: 100% Put 条款: USD200k/USD1k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、工银国际、申万宏源香港、民银资本、海通银行澳门分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2664783722 TOE: 9:48PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。