泰州海陵城市发展集团364天美元债（上海银行南京分行SBLC）定价2%，规模3300万美元

泰州海陵城市发展集团周五（10月8日）定价Reg S、无评级、364天短期限、3300万美元、高级无抵押、信用增强债券 TZHailing 2 10/14/2022，最终指导价2% (the number)，发行价2% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 上银国际、中泰国际 (B&D)、中达证券、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，泰州海陵城市发展集团在2021年1月底定价过一笔364天、2800万美元债券，TZHailing 2.38 01/31/2022，由浙商银行泰州分行提供SBLC。 条款概要如下： 发行人: 泰州市海名荟商贸有限公司（Taizhou Haiminghui Trading Co., Ltd.） 担保人: 泰州海陵城市发展集团有限公司（Taizhou Hailing City Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 3300万美元 期限: 364天 到期日: 2022年10月14日 发行收益率: 2% 发行价格: 100% 票面利率: 2%，于到期日一次性支付，日计数30/360 B&D Bank: 中泰国际 交割日: 2021年10月15日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: USD200k/USD1k; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中泰国际 (B&D)、中达证券、天风国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浙商银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2381545883 / 238154588 TOE: 4:00 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。