青岛海发集团（前青岛西海岸发展集团）3年期自贸区人民币离岸债（恒丰银行青岛分行SBLC），初始价4.8%区域

发行人: 西海岸2019有限公司（XI HAI AN 2019 LIMITED） 维好提供人: 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（Qingdao Haifa State-owned Capital Investment And Operation Group Co., Ltd.，简称“海发集团”，前称“青岛西海岸发展（集团）有限公司”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司青岛分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Qingdao Branch） 维好提供人评级: Baa3 stable (穆迪) & BBB- stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S，自贸区离岸债 币种: 人民币 规模: 待定（人民币计价） 期限: 3年 初始价: 4.8%区域 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY2,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 为2022年11月到期的现有中长期离岸债务再融资，即3亿美元 QDWestCoast 3.9 11/18/2022 上市: 澳门金交所 交割日: 2022年11月10日 (T+4) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、中银国际、海通银行、中国民生银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.、国泰君安国际、申万宏源香港、中泰国际、中金公司、中达证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ( “CCDC”) CCDC Code: G228060 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。