远洋集团拟发美元绿色债券，电话会议4月20日起召开

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK， 穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，中诚信亚太：BBBg+ Stable，“远洋集团”或“担保人”） 已委任汇丰银行担任独家绿色结构顾问，并委任汇丰银行、中金公司、UBS、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，委任花旗、高盛（亚洲）、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2021年4月20日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Regulation S Only、有担保、美元计价、高级无抵押、绿色票据。 倘最终发行，债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资子公司），远洋集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期发行评级为 Baa3 / BBB- / BBBg+（穆迪/惠誉/中诚信亚太）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。