条款：浦江县国有资本投资集团3年期美元绿色债券定价5.60%，规模4800万美元
发行人：浦江县国有资本投资集团有限公司（Pujiang State-Owned Capital Investment Group Co., Ltd.）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1) only
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券
币种：美元
规模：4800万美元
期限：3年期
票面利率：5.60%, S/A, 30/360
发行收益率：5.60%
发行价格：100
定价日：2024年9月13日
交割日：2024年9月20日 (T+4)
到期日：2027年9月20日
控制权变动回售：Put 101%
募集资金用途：用于现有离岸债务及《绿色融资框架》下合资格项目的再融资，符合国家发改委备案登记证明的要求。
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：港交所
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：永赢国际资产管理有限公司、中信建投国际、国信证券（香港）、兴证国际、中国银河国际、民银资本
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：联合绿色发展、中诚信绿金国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2889380320
Common Code：288938032
TOE：16:42 HKT
注：最终指导价5.60%，Launch Yield 5.60%，Launch Size 4800万美元。
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