更新：中国奥园3NC2美元债，初始价8.25%区域

* 补充了参考收益率（Fair Value）。 中国奥园（3883.HK）今日发行Reg S、3年期NC2、最高2亿美元、高级债券，初始价8.25%区域。 2亿美元是中国奥园现有的外债额度。 德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）、摩根大通、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，中国奥园存量债 Aoyuan 6.35 02/08/2024 上周五（6月11日）收盘 bid 在 97.33 / 7.48%。 WST Pro的数据显示，以中国奥园自身曲线为参考基准，3年期新债当前参考收益率为7.77%。 条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB Negative (惠誉) / B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) / BB+ (联合国际) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S only 规模：2亿美元（上限） 期限：3年期NC2 到期日：2024年6月21日 交割日：2021年6月21日 (T+4) 发行人赎回选择权：At 103%，可赎回日在2023年6月21日及其后任意一日 初始价：8.25%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：发行人的现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市，US$200k/US$1k，纽约法 联席账簿管理人及联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行（国际）、高盛（亚洲）、摩根大通、渣打银行 B&D：德意志银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。