中国铁建发行34.5亿人民币、以美元结算的可换股债券

中国铁建（1186.HK）12月8日公告称，在中金香港证券和摩根大通安排下，发行了一笔本金额34.5亿人民币、票息1.5%、以美元结算的可换股债券。初步转换价为每股H股13.775港元（可予调整）。 假设按初步转换价每股H股13.7750港元悉数转换债券，则债券将转换为约281,471,927股H股，相当于中国铁建于当前已发行H股股本约13.56%，以及经扩大已发行H股股本约11.94%。 发行债券所得款项净额约为4.96亿美元，将由中国铁建用作境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充营运资金及偿还银行贷款。