条款：连云港港3年期美元绿色债券定价5%，规模2.5亿美元

发行人: 山海（香港）国际投资有限公司（Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited） 担保人: 连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港”） 担保人评级: BBB- Stable / BBB Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5% 票面利率: 5%, 30/360, S/A 发行价格: 100% 定价日: 2022年6月9日 交割日: 2022年6月16日 (T+5) 到期日: 2025年6月16日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务（偿还2022年9月到期的境外债，即4亿美元 LYGPort 4.1 09/27/2022）；本次发行所得款项净额的等值金额将根据集团的《绿色融资框架》用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、中国银行、浦银国际、信银投资 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、星展银行、招银国际、华侨银行、国元证券 (香港) 绿色结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 ISIN: XS2480444970 TOE: 8:56 PM 香港时间 注：初始价5.3%区域，最终指导价5% (#)，峰值订单超7.4亿美元（含5.3亿美元承销商订单）。 注2：浦银国际、信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，星展银行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。