世茂房地产3NC2 & Long 5NC3美元债，初始价6.375%区域 & 7.125%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2 stable，标普：BB+ stable，惠誉：BBB- stable，简称“世茂房地产”）今日发行2种期限的Reg S、美元计价、优先票据，其中： 3NC2美元债，初始价6.375%区域； Long 5NC3（2024年1月到期）美元债，初始价7.125%区域。 票据拟由世茂房地产发行，附属公司担保人（世茂房地产的若干受限境外附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押。债券预期评级BBB-（惠誉），发行后，在新交所上市，最小面值/增量为USD200k/1k，适用纽约法。 世茂房地产拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。 高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。B&D Bank为高盛（亚洲）有限责任公司。 债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。