华泰证券3年期美元债，初始价T3+105bps区域

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 (stable) / BBB+ (stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取（中票计划由华泰证券提供担保） 格式：Regulation S (Category 1) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T3+105bps区域 基准美国国债（PRICING）：T 4 ½ 07/15/26 对冲美国国债（HEDGING）：T 4 ¾ 07/31/25 交割日：2023年8月9日 (T+5) 募集资金用途：所得款项将保留在境外，用于偿还到期境外债务并支持境外业务发展 清算系统：Euroclear/Clearstream 细节：USD200k/1k；英国法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、交通银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中银香港、交银国际、建银国际、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、招银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、东亚银行 B&D：汇丰 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。