瀚瑞控股3年期美元债，初始价6.5%区域

镇江市政府全资持有的城投平台——江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，惠誉：BB+ Negative，简称“瀚瑞控股”）今日担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价6.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.，担保人是瀚瑞控股，债券的预期评级是BB+（惠誉），募集资金用于补充营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、中达证券投资有限公司（Central Wealth Securities Investment Ltd.）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 瀚瑞控股现有一笔维好结构、剩余期限1.5年、4.9亿美元债券JSHanrui 4.9 06/28/19在二级市场流通，华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间09:00）中间价在98.667 / 5.83%。 瀚瑞控股是由镇江市政府出资组建的国有独资公司，镇江市国资委代为履行出资人管理职责，出资比例为100%。公司是负责镇江新区基础设施建设的唯一一家城投平台（LGFV），使命是实现镇江新区的基础设施建设及市政发展蓝图，主要涉足基础设施建设和房地产开发。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。