路劲就同意征求相关情况作出澄清，涉及出售资产所得款项及现有可动用资源、与境外贷款人就潜在贷款延期进行协商

6月20日夜间，路劲基建有限公司（1098.HK）发布有关早前向部分票据及永续证券持有人发起同意征求的澄清公告。 背景 兹提述公司日期为二零二四年六月十一日的公布（“该公布”）以及有关提呈要约及同意征求之提呈要约及同意征求备忘录。除非另有指定，本公布所用词汇与该公布以及提呈要约及同意征求备忘录所界定者具有相同涵义。 提呈要约及同意征求构成集团寻求延长其债务还款期限并改善其整体财务状况措施的一部分，此符合所有持份者的利益，包括目标证券持有人。 关于出售资产所得款项及现有可动用资源的澄清 集团大部分现金结余于境内持有并将用作其境内项目的营运资金，如支付建设成本、支付利息及偿还项目贷款。鉴于该等境内资金仅可于项目销售大致完成及偿还上述所有未偿还应付款项后才可汇出，故仅有限的资源可供公司汇出境外用于预计二零二四年七月截止的提呈要约及同意征求。 经扣除路劲高速公路及其附属公司支付的税项及相关开支以及偿还项目贷款后，公司占路劲高速公路出售中国收费公路（已于二零二四年四月完成）所得款项的75%约3.3亿美元。该款项为用于支持或协商集团境外债务延期计划的主要境外现金流资源。 集团须偿还二零二四年票据及本金金额合共约7亿美元的两项贷款融资（其中一项是由集团持有50%的合资企业所取得的贷款，于本公布日期，未偿还本金金额为港币24.45亿元，公司就该笔贷款以权益基础入账）的境外债务责任。除非获延期，否则该等债务责任将于二零二四年九月到期偿还。此外，集团亦有更多境外债务责任须偿还或将于随后数年内到期偿还，包括其他系列票据项下的偿还责任。因此，提呈要约及同意征求为动用集团现有境外财务资源的关键部分。倘提呈要约及同意征求未能成功完成，公司可能无法履行一项或多项系列目标证券项下的付款责任，此将导致触发一项或多项违约事件。倘该等措施并未能成功，公司将须考虑替代的债务重组选择，包括通过一项或多项债务偿还安排重组集团全部境外债务的整体重组计划。鉴于债务偿还安排涉及的复杂性以及完成该过程通常需要很长的时间，该结果可能会严重破坏集团的营运，并可能对集团债权人带来严重恶化结果。 关于与境外贷款人就潜在贷款延期进行协商的澄清 公司亦澄清，尽管集团继续就延长两项贷款融资与该等融资的贷款人进行积极讨论，但尚未敲定任何有关延期的条款。公司注意到若干网络媒体不准确地报导该情况。 集团致力确保其境外债权人得到公平对待，并寻求按与同意征求所涉及相若的条款进行延期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。