云南建投拟发5亿美元等值境外债券，招标主承销商及国际律师

1月19日消息，云南省建设投资控股集团有限公司（简称“云南建投”）2023年境外发行债券选取联席主承销商项目公开招标，同期，该公司就2023年境外发行债券法律咨询服务项目（境外部分）分别进行“承销商国际法律顾问”和“发行人国际法律顾问”的邀请招标（法律顾问项目为邀请招标，不发布招标公告）。 云南建投拟在境外发行总额不超过5亿美元（或等值币种）的境外债券，发行架构为：境外的BVI公司作为发行人，云南建投可根据发行情况提供增信支持。初步预计发行期限不超过3年，规模不超过5亿美元（或等值币种），最终以相应审批机构审核为准。 主承销商项目的招标人为香港云通国际投资有限公司。 联席主承销商需向发行人提供发行方案设计、文件准备、发行备案、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区债券发行所需要的全部服务。包括但不限于以下内容： （1）协助发行人获得相关监管机构的批准或备案 （2）设计发行结构和发行方案 （3）协助公司获取国际评级（如需） （4）制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行 （5）协助发行人获得发改委外债核准 （6）协助发行人优化发行结构 （7）组织项目文件起草及协助尽职调查 （8）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件 （9）负责准备路演材料 （10）安排发行路演 （11）推介与分销 （12）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。 主承销商的服务时间为：计划自服务合作协议签订日起18周内完成发行，资金到位。确定入围金融机构数量不超过6家。本次招标所确定的入围金融机构拟作为联席主承销商进驻项目，并全权负责债券发行前的筹备准备工作。若入围金融机构在债券正式发行建簿过程中，未贡献足额有效的认购订单，发行人有权无条件调整或解除入围机构的承销角色；若因金融机构自身原因导致认购订单额度不足，需服从发行人安排由满足订单需求的金融机构补位并配合完成发行工作。 主承销商的潜在投标人需同时持有不少于香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）或新加坡金融管理局颁发的新加坡资本市场服务许可证 (“CMS”)。项目不接受联合体投标。 主承销商项目的招标文件获取时间为2023年01月20日 - 01月31日，递交投标文件的截止时间为2023年02月09日下午14时00分（详见云南招标股份有限公司网 http://www.ynzbw.com）。 SereS的数据显示，云南建投现有一笔5亿美元债券 YNCons 5.1 07/21/2023 将于下半年到期；债券由 Yun-Top International Investment Company (BVI) Limited 发行、云南建投提供担保；主承销商（联席全球协调人）是中国银行和海通国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。