条款：广西投资集团3.6% 2023年美元债增发1亿美元，增发价4.7%

发行人：广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，“广西金投”） 担保人：广西投资集团有限公司（Guangxi Investment Group Co., Ltd.，“广西投资集团”） 发行人评级：Ba1 Stable（穆迪） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：Baa2 / BBB（穆迪/惠誉） 格式：Regulation S only 发行类型：固定利息、有担保债券 现有票据（增发标的）：2023年11月18日到期、4亿美元、3.6%票据 GXInv 3.6 11/18/2023 (ISIN: XS2226197429) 增发规模：1亿美元 增发后总规模：5亿美元 增发收益率/增发价：4.7% / 本金额的97.114%，另加2020年11月18日 - 增发债券交割日的累计利息 条款：USD200k/1k；英国法；港交所上市（在合并日后的第三个香港工作日生效） 合并日：Registration Condition获满足后14天 增发债券交割日：2021年1月20日 到期日：2023年11月18日 募集资金用途：募集资金将保留在境外，仅用于发行人及其附属公司1年内到期的中长期离岸债务的再融资 控制权变动回售：101% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：北港证券（香港）、平证证券（香港）、浦发银行香港分行 B&D: 中信银行（国际） 临时ISIN / Common Code: XS2281353305 / 228135330 清算系统：Euroclear & Clearstream TOE：17:05 HKT 备注1：1月14日定价。最终指导价4.7% (#)。 备注2：北港证券（香港）在最后阶段加入了承销团，中金公司在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。