湖州南浔旅投2.92年期美元债（工商银行浙江省分行SBLC）定价1.85%，规模3200万美元

湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（“湖州南浔旅投”）周三（9月8日）定价Reg S、2.92年期（35个月）、本金额3200万美元、高级无抵押、信用增强债券 HZNanxun 1.85 08/15/2024，初始价1.93%区域，最终指导价1.85%，发行价1.85% / 100 / ~T3 + 141bps。 周三上午，初始价宣布时，新债的预期发行规模为“美元基准规模”。 这是湖州南浔旅投首发美元计价债券，债券由工商银行浙江省分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）、工银国际、兴证国际、淞港国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、天风国际、中信建投国际、中信里昂证券、信银投资、国元融资、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信银行（国际）在最后阶段移出承销团。 条款概要如下： 发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（HUZHOU NANXUN TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，“湖州南浔旅投”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司浙江省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Zhejiang Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 3200万美元 期限: 35个月（约2.92年期） 发行收益率: 1.85% 票面利率: 1.85% 发行价格: 100% 交易日/定价日: 2021年9月8日 交割日: 2021年9月15日 (T+5) 到期日: 2024年8月15日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、工银国际、兴证国际、淞港国际证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、天风国际、中信建投国际、中信里昂证券、信银投资、国元融资、申万宏源香港 B&D: 中达证券 ISIN: XS2382150642 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:26 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。