雅居乐5NC3美元债，初始价6.400%区域

雅居乐（3383.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、基准规模美元债，初始价6.400%区域。 法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba2 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 格式：Regulation S 结构：固定利息、高级票据 规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：6.400%区域 交割日：2020年10月 [●] (T+3) 募集资金用途：1年内到期的若干现有中长期境外债务的再融资 契约类型：Customary High Yield Covenants 细节：US$200,000 X US$1,000；新交所；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：[●] Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。