UOB（大华银行）美元AT1，初始价4.15%区域

United Overseas Bank Limited（大华银行，简称UOB，Aa1 / AA- / AA-）今日发行RegS、永续NC6、Non-viability Tigger、美元计价AT1，初始价4.15%区域。 拟发行债券的预期评级是Baa1 / BBB（穆迪/惠誉）。 拟发行AT1将是Non-viability Trigger（不可持续经营损失承担触发事件），损失承担方式为“本金减计”（write down）。当Monetary Authority of Singapore（MAS）认定，若不对AT1进行减计，UOB将无法生存（不可持续经营），或者，若不进行公共部门注资/提供同等效力支持，UOB将无法生存，则Non-viability Trigger将被触发，债券本金减计，减计幅度由MAS决定。 此外，拟发行债券还包含票息取消（不可累积）、票息重置（no-step up）等条款。 大华银行、瑞士信贷、德意志银行、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。