条款：融创中国新发3.25NC2.25 & 增发6.50% 2026年美元债，发行价7% / 7.3%，规模合计5亿美元

发行人: 融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人: 融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押: 所有初始附属公司担保人的股本质押 格式: Regulation S Only 发行人评级: BB Positive / BB Stable / Ba3 Positive (惠誉/标普/穆迪) 预期发行评级: BB / BB- (惠誉/标普) 丨 BB / BB- / B1 (惠誉/标普/穆迪) 期限/原有票据: 3.25NC2.25 丨 5亿美元、6.50%、2026年1月26日到期、高级票据 Sunac 6.5 01/26/2026 (剩余期限4.54年) (ISIN: XS2287889963) 发行规模/增发规模: 4亿美元 丨 1亿美元，立即与原有票据合并 发行收益率: 7.00% 丨 7.30%，另加2021年1月26日 - 增发债券交割日的应计利息 票面利率: 6.80% (S/A, 30/360) 丨 6.50% (S/A, 30/360) 发行价格: 99.385 丨 96.966 赎回安排: at 102%，于2023年10月20日或之后随时可赎回 丨 at 103%，于2024年1月26日或之后随时可赎回；at 101%，于2025年1月26日或之后随时可赎回 到期日: 2024年10月20日 丨 2026年1月26日 ISIN: XS2366526619 丨 XS2287889963 首个付息日（仅就3.25NC2.25新债而言）: 2022年4月20日 募集资金用途: 再融资将于1年内到期及应付的中长期债务 交割日: 2021年7月20日 (T+5) 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: US$200,000/ US$1,000, 新交所, 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 汇丰、摩根士丹利 (B&D)、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、国泰君安国际、华泰国际 TOE: 9:17PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。