青田县交通发展投资有限公司3年期人民币自贸债(宁波银行丽水分行SBLC),初始价3.8%区域
发行人: 青田县交通发展投资有限公司(Qingtian Transportation Development Investment Co., Ltd. ,连同其附属公司合称“集团”)
SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司丽水分行(Bank of Ningbo Co., Ltd., Lishui Branch)
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 3.8%区域
募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金
控制权变动回售: 100% Put
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 香港法
交割日: 2023年5月22日 (T+3)
到期日: 2026年5月22日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际 (B&D)、国泰君安国际
境内协调人: 国泰君安
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中金公司、中信建投国际、国信证券 (香港)、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
CCDC Code: G238055
Timing: 最早今日定价
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